①Panisham正式宣布了一个重大的重组计划，以考虑出售电视业务
松下控股公司宣布了一项重大的重组计划，该计划将解散其电子公司Panasonic Electric，放弃其传统电视业务，并计划出售或减少相关业务。松下电气解散后，它将分为三家公司，其中Smart Life Company将覆盖白色商品，另一个专注于空调和食品分销，并将照明业务重建为电气工程公司。其余的包括锂电池，汽车材料和其他企业，以继续维护子公司。图案。重组后，松下将集中精力开发高利润的领域，例如人工智能和数据中心，并与Oracle和其他人合作以增加与AI相关的收入。 Panasonic Holdings的目标是到2027年3月将利润增加1500亿日元（约9.66亿美元），并在2029年3月增加了1500亿日元。松下的美国股票ADR在一夜之间关闭了近7.6％。
Guoming Investment Qin Yi：该集团宣布了重组的细节，Panasonic的日本股价昨天上涨了13％以上，这是11年来最大的增长。该集团分为三家公司，总部和成本中心于2026财政年度成立，2027年的利润增长1500亿日元，在2029年又增加了1500亿日元，总计3000亿日元。达到2029年ROE的目标将达到10％或更高。Panasonic的储能业务支持AI数字中心将为该集团贡献超过10％的利润。
朱杜证券投资顾问Chen Zhaoling：国内黑家家具行业周期仍在底部运作，但是随着国家补贴的发展和供求率的提高，该行业有望在转折点上迎来。
②Lenovo释放其第一个国内深索克多合一解决方案
联想Group and Muxi Co.，Ltd。昨天基于DeepSeek Big Model共同发布了一个多合一的解决方案。该解决方案将“ Lenovo Server/WorkStation + Muxi Xunpu集成的GPU +自主算法”作为核心体系结构，并与Lenovo AI Force Intelligent Intelligent Intelligent Intelligent Development Platform合作，以启动双重智能智能集成服务器的双产品形式在实现新水平的1亿元水平时，对场景和推理的参数模型培训的完整链覆盖范围为公司的三个核心疼痛点的三个核心疼痛点的三个核心疼痛点提供了新的途径：复杂，高技术阈值，安全可控的困难。在这一消息的影响下，联想集团的香港股票昨天收于4％，美国股票在一夜之间关闭了3.35％。
Guoming Investment Qin Yi：公司PC更新和AI计算机渗透率增加，联想和MU XI共同发布了基于DeepSeek Big Model的多合一解决方案；此前，该公司收购了以色列的高端企业存储解决方案提供商Infinidat，增强了联想在数字中心企业存储领域的位置。
朱杜证券投资顾问Chen Zhaoling：开源AI模型DeepSeek的成功可能会开放更大的生态想象空间，并且应用和终端的开发将大大加速。
③QualComm和ARM的最新财务业绩提高了前景，但他们的股价在会议后下跌
高通在第一季度的调整收入为116.7亿美元；预计将在第二季度获得13亿美元至112亿美元的收入，并调整后的每股收益为2.70-2.90美元，均高于市场估计。表明对高端手机的需求仍然很大，并且该公司正在新市场取得进展。高通首席执行官表示，ARM“没有当前计划”终止与高通公司的建筑许可协议。专利特许权使用费是AI赋予手机趋势能力的关键业务，它的受欢迎程度超过20％。 Arm Holdings在第三季度的总收入为9.83亿美元，高于预期。与上一时期相比，ARM最新的收入和利润指导范围是“保守的”。指导范围的中位价值升高了，但指导范围的高端却略有下降。两家公司的财务报告都被释放后，市场关闭后，其股价下跌。
Guoming Investment Qin Yi：宣布财务报告后，高通公司在市场后下降了4％，而ARM在市场后下降了7％；预计高通公司的季度收入和利润都是预期的，随着物联网，汽车和手机芯片的同比增长36％和61％。 13％；该公司致力于到2029年实现200亿美元的非移动电话芯片业务。ARM的季度收入和利润超出了预期，招募工程师并增加了资本支出。对人工智能芯片设计的需求很强，尤其是在边缘计算和物联网领域。
朱杜证券投资顾问Chen Zhaoling：预计消费电子产品将受益于手机更换趋势，该趋势由AI的快速开发以及其他AI终端的数量增加。
Novo Nordisk在上一季度销售良好，但今年降低了其销售增长预测
Novo Nordisk的财务报告显示，去年第四季度的营业利润增长了37％，达到367亿丹麦克罗纳（约51.2亿美元），净利润同比增长29％，达到282.3亿丹麦克罗纳十亿），都大大超过了预期。 。其中，Wegovy的减肥药的销售同比增长107％。但是Novo Nordisk预计，由于Wegovy和糖尿病药物Ozempic的需求减弱，今年的销售增长将比去年低。目前，投资者现在正在关注Novo Nordisk的其他减肥候选人的最新发展，包括备受期待的实验性毒品cagrisema。
Guoming Investment Qin Yi：丹麦的Novo Nordisk在第四季度的收入比预期的要好，并且预计Wegovy和diabetes Ozempic在2025年的销售增长将为16％-24％，低于2024％-26％的18增加。汇率变化对积极影响，收入增长了3％，而EBIT增加了5％。
朱杜证券投资顾问Chen Zhaoling：由于机构分配较低的因素，A-Share Pharmaceutical行业仍表现较弱，并且对AI在将来赋予的医疗和制药公司的绩效感到乐观。
⑤日本的工资增长率自1997年以来的新高点。日本银行的利率上涨的期望急剧增加
日本工人的名义现金收入同比增长4.8％，这是自1997年以来最大的增长，大幅增长主要是奖金激增。作为日本银行货币政策决策的关键指标，这种增加支持日本银行的利率远足道路，市场预计日本银行将来将进一步收紧其货币政策。但是，实际工资增长仍然面临通货膨胀和日元弱的挑战。 Shigeru Ishiba的政府旨在通过21.9万亿日元（约1,410亿美元）的刺激计划中的消费措施来促进消费量。
吉尼（Qin Yi）的gu般投资：日本的工资增加和关税不确定性带来了避风港的需求，而日元曾经在152的关键点受到浓厚的兴趣。着重于日本工资谈判，这些谈判将在3月份高潮，以评估工资增长的可持续性。