近日，拜登政府在卸任前对美国研发的用于人工智能系统的计算机芯片发布新的出口限制，设立了三个级别的先进人工智能芯片和技术，中国大陆等地受到限制。严格的限制。

该新规将进入120天的意见征求期。如果后续实施，可能会对国内大型模型厂商获取算力产生影响。但从需求端来看，另一个变量是大模型训练的算力需求增速也在放缓，这或许意味着训练领域的供需缺口短期内不会明显拉大。

大模型领域云厂商的竞争非常激烈。不过，根据腾讯云提供的信息，这部分市场的收入相比云市场的整体规模仍然很小，而且大型模型训练带来的算力需求增长也在逐渐放缓。

AI的驱动力有多强大？

总结过去的一年，腾讯集团副总裁、政企业务总裁李强告诉记者，虽然云市场仍在增长，但与过去快速进步的时代不同。具体来说，用户要求降低成本、提高效率，这迫使腾讯云做了大量的技术成本降低工作。在激烈竞争的背景下，行业内也出现了纯粹的价格竞争，影响广泛。

大型号初创公司浪潮带来的算力需求是近两年云市场最受关注的增长点之一。直到现在，许多大型初创公司仍然依赖云厂商提供的计算能力。云算力的上游是芯片供应，下游是大模型训练和推理的需求。从上游来看，直到最近，高算力芯片短缺的担忧依然存在。

李强近日在接受第一财经等媒体采访时表示，大机型浪潮是全球云计算最重要的增长引擎。大模型训练带来了对GPU算力的巨大需求，推动了近两年行业的增长。但到2024年，基础大模型训练的需求增长将逐渐放缓。

“进行通用大模型训练的大模型公司在减少，已经出现了比较明显的信号。最后的将是少数领先的公司。回过头来看，大模型给云厂商带来的第一波红利是当时市场需求翻倍，现在虽然龙头厂商还在加大投入，但参与基础大模型培训的厂家较少，所以这部分的增长速度正在放缓。 “基础大模型训练。”李强说道。算力需求增长放缓的原因。

从某种程度上来说，AI行业的重心正在从基础大模型训练转向大模型应用，目前正处于一个十字路口。大模型训练算力需求放缓的背后，大模型初创公司开始重新洗牌。一些公司削弱了基础大模型预训练，将重点转向商业应用。

初创企业中，01Wanth最近与阿里云建立了相关实验室。 01Wanth培训和AI基础设施团队大部分已加入实验室。未来，01Wanth将不再追求训练超大型模型，而是转向训练参数和应用适中的模型。 “从商业角度来说，只有大公司才能持续做超大型模型，商业化灵魂拷问的时刻也已经到来，2025年将是应用爆发之年。”零一事CEO李开复解释道。去年12月，MiniMax副总裁刘华也向记者表示，基础大车型赛道将仅限于个位数企业。此外，很多人会转向AI应用。

站在十字路口，作为云厂商和大模型厂商，腾讯同时部署算力和大模型应用。李强表示，腾讯已经是全球前三的GPU采购商。从大模式战略来看，腾讯并没有采取太多激进的措施。这背后，腾讯本身就有很多大模型的应用场景。混源接入了700多个腾讯应用和场景，也正在与行业进行合作。腾讯云副总裁、产业生态合作业务负责人杨晨表示​​，腾讯正在推动生态合作伙伴使用AI。即将举办的腾讯混元训练营将从全国范围内选拔50名合作伙伴。这些合作伙伴将利用混元大模型技术来服务行业新兴的AI场景，混元下一步的目标是打造国内生态应用。

目前，李强表示，大车型本身带来的收入在整体市场中还比较小。代币（词素）调用存在价格内卷，收入绝对值增长较快，但收入规模并不大。近段时间，业界对于大模型应用的预期可能会日趋理性。但从长远来看，大模型的工业应用将带来更多与推理相关的计算需求。随着越来越多的企业用户和初创公司转向大型模型应用，预计应用爆炸将带来大量的推理需求，为云厂商创造巨大的需求。带来明显的红利。

还有哪些其他变量？

市场研究公司Canalys数据显示，2024年前三季度，国内云基础服务支出同比分别增长20%、8%和11%。 IDC数据显示，2024年上半年中国公有云服务市场规模为210.8亿美元，同比增长10.8%。从市场份额来看，近一年来国内云计算市场变化不大。 Canalys数据显示，国内云基础设施市场中，除阿里云外，市场份额从2023年下半年的39%左右下降到2024年前三季度，另外两大厂商的份额相对较低。稳定的。华为云和腾讯云去年前三季度的份额分别稳定在19%和16%左右。

虽然龙头厂商份额相对稳定，但过去一年的云计算市场仍然存在一些值得关注的变数。除了AI算力需求的变化外，云市场竞争激烈，还存在价格竞争。字节跳动于2024年5月发布了豆宝大机型，掀起了大机型的价格战。 2024年，阿里云三度推动大型号降价。此外，2月宣布全线降低云产品官网价格，4月推动海外市场产品全线降价。去年，百度智能云的大机型产品也出现了降价。腾讯云并未公开发布太多降价信息。去年5月份主要发布了多款大型车型降价的消息。

“腾讯可能并不完全认同低效的纯粹价格竞争。如果价格变化不是基于技术创新，那么很难长期持续，也会损害行业的健康。”李强表示，受价格影响较大的业务其实是网络流量等类型的业务。一些用户运行在云上的核心业务很少会因为更便宜的成本而迁移。预计2025年传统云计算领域的价格竞争将放缓，但与大型机型相关的零部件仍将存在价格竞争。

细分方面，根据IDC数据，去年上半年国内公有云服务市场IaaS（基础设施即服务）市场规模为118.8亿美元，占据市场一半以上。 IaaS仍然是国内云市场的基础市场，但腾讯云感觉过去一年IaaS的增速明显放缓。

“大家都说市场波动比较大，但实际上成交量的原因是局部过剩。”杨晨表示，过去一年腾讯云IaaS的增速远低于PaaS（平台即服务）和SaaS（软件即服务）。 PaaS的增速是IaaS的两倍，SaaS基本上每年40%、50%的增速。过去一年，合作伙伴贡献的收入占腾讯云市场份额的三分之一。在IaaS市场竞争激烈、需要更多SaaS和PaaS合作伙伴的背景下，腾讯云希望带动IaaS合作伙伴的转型。

从不同领域公有云和私有云的情况来看，李强表示，公有云仍然是大趋势，但不可忽视的是，金融、交通、央企等领域的客户拥有非常高的使用率。出于安全考虑，需要私有化部署。高的。李强在今天的腾讯产业合作伙伴大会上表示，今年腾讯产业生态将采取公有云和私有云双轮增长战略，在关注公有云的同时加大私有云的渗透率。在AI驱动用户更大程度使用公有云算力或算力私有化部署方面，李强告诉记者，基于公有云环境的大规模模型场景是目前公司关注的重点，但出于考虑比如数据安全，私有化部署轻。还有量化模型的需求，企业也一直在了解市场对这类模型的需求。