领先的公司继续上升，一些公司的股价达到了阶段的高点，半导体行业继续上升。
截至3月6日开幕，该行业有12个股票，增长超过5％，半导体设备子行业也同时增加。诸如Huahai Qingke（688120.SH），中国微型公司（688012.SH），Shengmei上海（688082.SH）和其他领先的设备股票等设备领先的股票和其他领先的设备股票互相互相上涨。
到目前为止，A股中的10家半导体设备公司披露了其2024年性能数据。领先的设备制造商的收入和利润总体上有所增加，但增长率下降了2022-2023。行业内部人士认为，随着AI迅速发展，期待未来的未来，对Fab设备的需求持续增加将是设备制造商的业务绩效是否可以继续上升的关键。
设备部门的利润共同增长
3月6日，半导体部门的收益扩大，领先的股票共同上涨。
北部的北部（002371.sz）曾经在会议期间接近每日限制，寒武纪（688256.sh）上升了近9％。 Tuojing Technology（688072.sh），Fuchuang Precision（688409.sh），Jingyi设备（688652.sh）等股票都急剧上升，并且有些单独的股票在2月28日进行了急剧校正后升高。
人工智能的快速发展不断促进对各种芯片的需求的增长。在过去的两年中，全球晶圆制造商拥有强劲的资本支出，对设备采购的需求也相应增加。领先的光刻机器股票ASML预测，到2030年，全球半导体销售额将超过1万亿美元，这是2025年至2030年的年复合增长率为9％。
在半导体设备中，通常将其分为前渠道工艺设备（晶圆制造）和后通道工艺设备（包装和测试），而晶圆制造设备占整个储备市场规模的80％。目前，A-Share半导体设备上市公司的业务也主要集中在晶圆制造过程中，涉及蚀刻，胶片沉积，清洁，抛光和其他设备。其中，薄膜沉积设备，光刻设备和蚀刻设备共同构成了芯片制造的三个核心设备，该设备决定了芯片技术的高级程度。
截至6结束时，在半导体设备领域披露其绩效报告的10家公司在2024年都实现了收入增长，其中6家的收入超过10亿元。五家公司，中国微型，Tuojing Technology，Huahai Qingke，Fuchuang Precision和Huafeng测量控制可实现收入和非NET利润的两倍增长。
蚀刻设备的领导者中心的收入目前在该行业中排名第一。 2024年，该公司的营业收入约为90.65亿元人民币，同比增长约280.2亿元人民币，其净利润为16.26亿元人民币，同比下降8.93％。蚀刻设备是中国微型公司的核心业务，目前的收入约为72.7亿元人民币，同比增长约54.73％； MOCVD设备的销售约为3.79亿元人民币，同比下降约18.03％。 LPCVD设备在2024年实现了首次销售，全年设备的销量约为1.56亿元。
去年，中国微型公司的主要业务获得了13.88亿元人民币的净利润，利润不断，同比增长16.52％，并且连续四年同比增长。净利润下降主要是由于2023年出售了Tuojing Technology的股票，净收入为4.06亿元元盘，并且在2024年没有这种收入。
在收入增长率方面，Tuojing Technology在2024年的收入同比增长51.7％，达到41.13亿元人民币，在该行业中暂时排名第一，净利润为6.88亿元人民币，同比增长3.91％。薄膜沉积设备是公司的基本业务，而混合键合设备是近年来布局的第二个增长点。仅从第四季度来看，该公司的收入是1826亿元人民币，每月每月增长80.59％，其非NET利润为2.91亿元人民币，每月每月增加539.11％。 3月6日，该股票上涨了9.83％，收于193.01元，总市场价值为540亿元。
国内设备市场份额的增加也促进了零件公司绩效的增长。 Fuchuang Precision主要从事半导体设备精确组件的研究，开发，生产和制造。在2024年，它的营业收入达到30.41亿元，同比增长47.24％，其非NET利润在历史上达到了第二高，达达（Dadao）为1.71亿元人民币，同比增长98.61％。
半导体设备的领导者Shengmei上海去年的营业收入达到56.18亿元，同比增长44.5％，净利润为11.53亿元人民币，同比增长26.65％。去年，该公司的三个主要产品线实现了收入增长，该公司的收入为40.57亿元人民币，同比增长55.2％，占72.2％；其他半导体设备（电镀，炉管和其他设备）的收入为11.37亿元人民币，同比为21.0％，占20.2％；高级包装湿设备收入为2.46亿元，同比增长53.6％，占4.4％。
截至2024年第四季度末，该公司的库存为42.2亿元人民币，同比增长7.8％。行业内部人士认为，它在一定程度上反映了。市场需求仍然很强劲。
今年会有设备零件的机会吗？
自从这一轮半导体市场以来，资金在早期阶段就涌入了AI芯片公司，设备子行业并未非常积极地表现。
数据表明，自今年年初以来，风芯片设计指数上升了20.21％，而北京Junzheng，Quanzhi Technology，Xinyuan Co.，Ltd。和其他股票最近设定了历史或舞台高点。相比之下，半导体设备（Shenwan）指数同比增长不到10％，平均21股股票的平均增加约为12％，而Huafeng的测量和控制领导了该行业，增加了50％。
目前，AI等新兴应用程序的开发将推动半导体市场规模的持续增长，从而促进Fab设备支出和设备零件市场规模的不断增加。 A-Share半导体设备子行业能否在化妆上增加？
从行业内部人士看来，对设备本地化过程的期望是改善行业估值的关键。上海私募股权基金经理告诉《中国商业新闻》，市场已经进入了第一季度甚至上半年的绩效期望之窗，而绩效确定性是机构资金关注的重要方向。
"Semiconductor equipment accounts for 70%-80% of the capital expenditure of wafer factories, and is mainly concentrated in the front-door equipment. In the past few years, major global wafer manufacturers have increased their capital expenditures. The first benefit of wafer expansion is equipment demand. The logic of localized investment in semiconductor equipment is mainly the process of localization. As the semiconductor industry chain is independent and controllable, the replacement核心组件的空间值得关注。”上述私募股权人员说：“与半导体设备（例如蚀刻和薄膜沉积）相比，设备零件的家庭化率较低，这是进一步改善家庭化速率的关键核心。目前，主要的家庭设备工厂的供应商几乎都是全球领先的零件工厂，但近年来的集中度已大大降低。”
某些半导体零件公司的产品渗透率目前反映在其性能中。 Kema Technology（301611.sz）主要从事先进的陶瓷材料，预计其营业收入将在2024年增长74.84％，至79.00％的同比增长，预计其非NET利润将增长278.43％，至291.30％。这主要是由于该公司为半导体晶圆厂和国内主流半导体设备制造商开发的许多陶瓷加热器产品的大规模生产。国内半导体设备和关键组件的国内生产正在不断发展，该公司从用于半导体设备的陶瓷零件中的收入显着增加。
Kema技术最近在一项机构的调查中提到，从2023年到2024年，该公司的许多陶瓷加热器产品（主要用于薄膜沉积设备）获得了半导体Wafer工厂和多个国内主流半导体设备制造商的认证，并且客户的需求也很大，因此陶瓷热水器的生产能力已经完全被限制为已完全限制。去年，它为客户生产并出售了许多陶瓷加热器产品。